第二十九章：甘宁投奔刘备军；
第三十章~第三十二章：建安六年正月二十日，曹操亲征汝南；刘备、关羽出战中伏；范疆、张达、朱康叛投曹操军；
第三十三章：汝南被曹操军攻破；关平保护家眷与孙乾、陈震、糜竺、糜芳等人逃往寿春；刘辟殿后战死；赵云单骑踏营前往寿春向张飞求援；
第三十四章~第三十八章：张飞率三千精兵回援汝南；用计复夺汝南并生擒曹休；
第三十九章~第四十一章：张飞突袭曹操；生擒郭嘉、曹洪、夏候渊；
第四十二章~第四十五章：张飞与曹操交涉；刘备军撤离汝南；张飞释放郭嘉、曹洪、曹休、夏候渊；
第四十六章~第四十七章：张辽、贾翊、范疆、张达进攻寿春；徐庶识破曹军诈城之计；魏延、陈到生擒范疆、张达；
第四十八章~第五十四章：徐庶将计就计设伏击败曹军；张辽战死；贾翊率残军逃回汝南；
第五十五章~第五十七章：撤离汝南的刘备军先后到达寿春；
第五十八章~第五十九章：马腾、韩遂起兵攻打长安；曹操回军救援；
第六十章~第六十一章：刘曹汝南之战结束；范疆、张达在寿春被当众斩首；刘备正式拜徐庶为军师；
第三卷虎臣良牧定江东
第一章~第二章：建安六年二月十五日，刘备军在寿春商讨今后战略；徐庶提出兵进江东计划；
第三章：简雍出使荆州刘表；简雍在鹿门山与庞德公、司马徽、庞统会面；
第四章：鹿门书院众弟子议论天下形势；诸葛亮、崔州平、孟公威、石广元登场；
第五章：徐庶在寿春实行“亭里之法”；刘表与刘备结盟；袁谭拜审配为军师止住曹军攻势；曹操用计击败攻打长安的马腾、韩遂军；
第六章~第七章：建安六年四月十五日，张飞与夏候蓉在寿春成亲；
第八章：建安六年四月二十日，张飞前往合肥督军；李通归降刘备军；丁奉出仕刘备军；
第九章~第十章：江东流传关于周瑜的谣言；鲁肃与周瑜夜谈；孙权设立兵马副都督一职并命程普担任；
第十一章：吴郡太守盛宪举兵背反孙权；刘表出兵攻打江东；
第十二章~第十八章：周瑜平定盛宪反乱；建安六年六月十五日，张飞用计袭取庐江；俘虏守将庐江孙贲、朱治；