保加利亚自八十年代末九十年代初的那场和平演变中，并没有成为齐一鸣关注的一个焦点，齐一鸣选择的东欧三大支点中并无这个国家。她仍旧循着另一个位面的轨迹，进行了“民主化改革”，成为了一个普世国家。不过这场转变并没有给保加利亚带来太多好的变化，保加利亚的经济虽然有了一定的前进，但是对比几个没有改天换地的邻国，实在是天差地别。
这也使得一部分保加利亚CP势力的左翼分子不断宣称，保加利亚的演变是没有建设性的、是错误的，保加利亚应该吸取别国的经验教训，走更符合本身国情的道路。毕竟保加利亚的主要政治力量都是从CP演变而来的，不少人仍旧眷恋以前，他们也有更大的冲动去恢复保加利亚的红色体制。
而保加利亚夹在罗马尼亚、南斯拉夫和土耳其之间，想要保持中立，难度还是相当大的，特别是近些年来自中美要求其表态的压力也越来越大，保加利亚要么选择加入北约，要么选择加入上合，如果两边都不选，因为其倒霉的地理位置，如果有什么战争爆发，必然是两边都要欺负的角色。
如今世界上新冷战的格局已经愈发明显，中美再不复当年亲密无间的同盟关系，也不复九十年代中前期双方还假惺惺的保持友好的状态，在越来越多的场合中，中美开始互相批评和找茬。而虽然中国不及苏联那样激烈和鲁莽，但是该占的便宜中国一分没少占，让美国也是十分不快。
在南斯拉夫被北约揪出来差点吊着打之后，保加利亚人也不信在巴尔干这一亩三分地，他们的中立政策能维持多久了。所以摆在他们面前就是一个艰难选择，且不论选择了后果如何，最起码现在能够保证安心一下。
再者中国对于南斯拉夫和罗马尼亚两个盟邦的支持，特别是经济上的援助，让两个在90年代前经济情况与保加利亚没什么太大差别的国家，在90年代后落下保加利亚一大截。而美国和欧洲这些年更加重视如何在中国的冲击下保持自己的经济优势，对于这些潜在的伙伴国，并不多么在乎。所以加入上合组织的实用价值更加高一些。
在保加利亚方面常识性地与中国进行了一些接洽后，中国对于保加利亚加入上合的态度是比较欢迎的，也答应保加利亚在加入后对于保加利亚各方面进行更多的扶植。当然保加利亚也会像其他上合国家一样，从此肩负起上合内部的集体防卫责任。
而且中国也为保加利亚开出了非常惊喜的条件，中国将为保加利亚提供一笔上百亿人民币的军援。此时人民币与十几年前比已经是一路高扬，与美元的汇率已经升到了4：1，不过即便如此，中国经济的竞争力仍旧让欧美国家十分惊恐，完成了产业结构改革的中国，凭借自己的优势，在各领域几乎都能超越欧美国家。
这一笔上百亿人民币的军援，包含大量的主战装备，包括二百多辆VT-4主战坦克，四百多辆不同武器站的MIFV多功能步兵车，数十架不同功用的直升机，甚至还包括了1套红旗-9防空系统，零零总总有上百种武器。这些武器装备足以武装起来大半保加利亚军队，更是被保加利亚人认为是天降馅饼。
这些装备自然都是齐一鸣红警基地生产的产品，实际上也没有占用到国家的预算。齐一鸣之所以舍得这么下本钱，首先是如果保加利亚参与到上合中，在未来战争中就不能太弱以至于给上合拖后腿，再者这样大手笔的军援也让全世界其他国家眼热一下，告诉他们加入上合的好处是大大的。
现在如巴基斯坦、伊朗、沙特等国家还是比较有倾向加入上合组织的，不过这个问题在他们国内也是争议颇大，齐一鸣在天平上加上一个砝码，也算是推动上合的不断增强，将来在面对北约时，取得一定的优势。
齐一鸣在用心扩大上海合作组织，而美国人也同样着力扩展北约的力量。当年北约和华约争雄，其主要战场就是在欧洲，而现在北约再与上合较量，战场却开始扩展到了更多的地区，尤其是亚洲地区，显然北约并无特别在亚太地区有什么成体系的军事合作，虽然澳大利亚、菲律宾、日本等都是美国的盟国，不过如北约般能够集体协作的大同盟还没有，所以协同作战方面相距北约国家还是有段距离。