刘和与曹操两军相持的时候，关羽也在泰山大败夏侯惇，这早在刘和的预料之中。
夏侯惇在曹操部下大将之中算是战力最差的，而他的对手还是关羽、张辽和徐晃，再加上一个陈宫，曹仁都不一定挡得住。
而在东线，太史慈兵进琅琊郡，斩杀守将冯楷，各县望风而降，已经进逼东海郡，此时甘宁率领的水军也在沿海岸南下，与陆军遥相呼应。
一夜之间，得到消息的曹军全部退出兖州，往下邳集结，连微山湖的水军也一并撤走，徐州地盘也大幅度缩减。
刘和兵进小沛，与程普两军会合，设大宴，犒劳诸将，近十万兵马，军威浩壮，三军士气高涨，都想争拔头筹去攻小沛。
刘和得了兖州，中原也几乎平定，心中大喜，宴罢之后，与郭嘉、贾诩、程普几人商议起兵攻下邳。
此时的曹操已如秋后的蚂蚱，任他是枭雄还是能臣，也没有一点翻盘的机会。
贾诩言道：“如今彭城自顾不暇，曹操只有下邳一城，将军不可逼之太急，否则曹军必死战，甚至可能弃徐州而逃淮南，纵虎归山，再想擒他就难了。”
刘和点头道：“我正有此意，如今曹操家眷尽在徐州，还有牵挂，不敢轻易放弃，若逼之太甚，恐适得其反，先生有何对策？”
贾诩言道：“将军既已派人说降糜竺、陈登，何妨先等消息，若此二人明大义而归朝廷，则东海、下邳二郡不战而降，如此便可分兵守住彭城通往淮南之路，再发兵下邳围攻曹操，一如当年十面埋伏之计，纵曹操多谋善战，困守孤城，亦无能为也！”
刘和点头道：“将曹操堵在下邳，便可从容收取其余各地，再派人劝降，我想曹孟德也是能识势之人，绝不会一心求死。”
众人深以为然，刘和随后派程普带一千精兵南下，在下蔡和彭城南面一带布防，由华雄、纪灵为副将，既为堵截曹操，也能防备寿春的曹休来救援，做到万无一失。
不一日探马来报，陈登在广陵请降，糜竺献出东郡，太史慈和关羽南下会合，沿泗水布置大军，对下邳形成包围之势。
徐州大势已定，各路兵马部署完毕，刘和才引兵来攻下邳，十万大军兵临城下，将下邳重重包围。
各路兵下寨之后，刘和统众将来至城下，右边关羽、张辽、徐晃、太史慈、张绣，左边颜良、文丑、于禁、许褚、麹义，十员大将拱卫左右，气势如虹。
城上守军见到如此雄壮的军威，无不震惊，泗水在城外流过，滚滚波涛做护城河，却无法带给他们足够的安全感。
到此之时，刘和已经不想多造杀戮，故意展露军威，就是为了震慑曹军，让曹操主动开城投降。
颜良上前叫阵，让曹操出来答话，曹操心知大势已去，忍着头疼来至城上，见到刘和的军容，也是心中暗惊，叹道：“如此精兵良将，为何我曹孟德不得一人？”
刘和打马上前，高声言道：“曹将军，如今大势已去，我素知将军胸怀大志，有匡扶朝廷之心，如今中原平定，正是收复山河、重振朝纲之际，将军祖上历代皆为汉室重臣，世食王禄，何不早降，你我共扶王室？人言将军为乱世枭雄，治世之能臣，汉室中兴，将军当不失封侯之位，成就能臣之名！”
曹操慨然一叹，言道：“如今之局，操亦知之，可否且退人马，容某与众将商议。”