话说年初袁绍后院失火，魏郡被黑山贼占领，他从与公孙瓒在冀州北部的争斗中抽调兵力回援冀州南部，与黑山贼半年发生上百场大战，杀死黑山贼无数，最后与黑山贼张燕决战于常山郡北部，最后让张燕投靠了公孙瓒。
历史从这一刻发生重大转变，张燕与公孙瓒的结盟使得袁绍在冀州西部、北部势力大降, 而公孙瓒又趁此剿灭了青州匪患，还让刘备驻扎在了东海郡，提前把孙乾、伊籍、陈到等人招募麾下。
曹操视天下诸侯于无物，战略上那是藐视任何人。他第一次东征进入徐州，杀的徐州血流成河，而第二次选择出征徐州的时候，陈宫、张邈等兖州世家把正在为袁绍征战的吕布迎接进了兖州。
吕布到了兖州先是快速拿下兖州整个南部，曹操看到这里只能回军，两人在兖州交战，曹操大败，随后只能退往兖州北部，而这个时候曹操实际控制的只有东郡、东平国，济北国，泰山郡四郡之地。
吕布领军与曹操在北部交战，而曹操被打的不断东移，东部的青州与徐州属于公孙瓒地盘，曹操为了筹备粮草经常进入两州，与公孙瓒也是打的不可开交。
公孙瓒二次杀入徐州的时候，是刘备救了徐州，陶谦死的时候把徐州让给了刘备，刘备其实已经开始掌控了徐州东海郡以南区域。
曹操被困在兖州无法动弹, 最后被逼迫进入泰山郡之中，四处求援无人应答，这是他在三州之地胡乱屠杀百姓的结果。
公孙瓒与刘备也是不愿救曹操，不许对方进入自己地盘一步，僵持了半年时间到了194年初，曹操就只剩下三千人马在泰山郡了。
袁绍看到这里，吕布背叛了自己，那曹操是吕布的敌人，他必然是要救曹操的，于是派遣使者寻找曹操，让他把家人全部送到邺城当人质，他愿意收留曹操。
曹操没有办法，最后只能同意，加入了袁绍阵容（历史上曹操实力还在，被程昱阻止，现在他没有程昱）。
这样袁绍与公孙瓒的战斗，就变成了公孙瓒与吕布一起南北夹击袁绍，袁绍知道自己不敌，便开始寻找刘备, 希望能够说服刘备加入自己阵容。
刘备如今已经是徐州牧，但是他手中只有徐州南部, 听到袁绍结盟要求，便同意了，他可是从未想过与公孙瓒混到底，在徐州他已经成势，是该为自己打下一片天地了。。
公孙瓒得知刘备与袁绍结盟，心中气愤不已，他从中山国无极县出兵攻击袁绍，袁绍举敌军与之交战于广平，而吕布在也是从兖州攻击袁绍魏郡，袁绍求刘备出兵支援。
天下已经开始陷入乱战之中，多方混战一时间四处都是战火，各方都不想折光自己的大军让别人当了渔翁，一直未曾发起决战分出个胜负，就这样到了秋收之后，所有人这才慢慢消停下来。
这一年刘备算是稳住了自己在徐州的地盘，袁术在扬州过的最是轻松。豫州北部被吕布占领，南部属于袁术，袁绍占据冀州南部，并州，还有兖州的泰山郡。
只有曹操把自己家眷全部送去邺城以后，完全臣服于袁绍，他虽然与吕布的战斗中多立战功，但是要脱离袁绍掌控却是变得不容易了。