同年，黑山军首领张燕率领其部众十余万人投降曹操。
建安十一年，曹操攻灭高干，平定并州。
建安十二年，曹操为了肃清袁氏残余势力。
也为了彻底解决三郡乌桓入塞为害问题，决定远征乌桓。
汉末，辽西、辽东、右北平三郡乌桓结合，是为三郡乌桓，其首领为辽西部的蹋顿。
三郡乌桓与袁氏关系一直很好。
并屡次侵扰边境，掳掠人口财物。
“好家伙，直接所有人揭竿起义了。”
“早就说了，这两个小袁压不住。”
“就这样吧，估计快领盒饭了。”
五月，曹操亲率大军到达无终。
时正雨季，道路积水，“浅不通车马，深不载舟船”。
曹操从无终人田畴之议，改从一条久已断绝。
但“尚有微径可寻”的路线进军。
在田畴的引导下，曹操大军登徐无山，出卢龙塞，“堑山堙谷五百余里”，直指乌桓老巢柳城。
“简直无敌了。”
“这一回曹操是真无敌了。”
“但是有点不对啊。曹操好像…经常…喜欢有夫，之，妇啊？”
“还真是。”
远征乌桓，八月，曹军进至离柳城不足二百里时。
乌桓才发现，于是蹋顿与袁尚、袁熙等人率数万骑兵迎击。
二军相遇，时乌桓军军势甚盛。
而曹军则是“车重在后，被甲者少，左右皆惧”，唯独张辽力劝曹操迎战。
曹操登高瞭望，见乌桓军虽多。
但阵势尚未摆好，遂命将自己的持麾授予张辽暂用。
“这个张辽也很萌。”
“哪里萌了，砍的人头比你见的人还多。”
张辽指挥先锋部队，乘乌桓军阵稍动之机，向乌桓军发动猛攻。
乌桓军大败，死者被野。
“这乌云大军就是送菜的啊。”
“太菜了。”
“却是，估计让我去打都不会这样。”
乌桓单于蹋顿也被临阵斩杀。
曹军在白狼山之战中，大获全胜，胡、汉降者二十余万。
袁尚等人逃奔割据平州的公孙康。
这时，有人劝曹操乘势进击公孙康，曹操说：“吾方使康斩送尚、熙首，不烦兵也。”
遂率军还师。
“我靠，这都可以？”
“有点不可能吧？？”
“公孙康真的会斩杀袁尚吗，不太信啊。”
不久，公孙康果然斩杀袁尚、袁熙，并将其首级献与曹操。
诸将不明所以，曹操说：“彼素畏尚等，吾急之则并力，缓之则自相图，其势然也。”
于是，曹操攻破三郡乌桓，也彻底肃清了袁氏势力。
“这个曹操太坏了。”
“确实很坏，无语。”
“这叫计谋。”
“不然你们以为枭雄是搞什么的？”
十一月至易水，代郡乌丸行单于普富卢、上郡乌丸行单于那楼将其名王来贺。
同年郭嘉因水土不服、气候恶劣、日夜急行操劳过度，在曹操北归前病逝。
【时寒且旱，二百里无复水，军又乏食，杀马数千匹以为粮，凿地入三十余丈乃得水。】
【既还，科问前谏者，众莫知其故，人人皆惧。】
【公皆厚赏之，曰：‘孤前行，乘危以徼幸，虽得之，天所佐也，故不可以为常。】
【诸君之谏，万安之计，是以相赏，后勿难言之。】
“可惜了，郭嘉就这么死了。”
“曹操损失了一员大将。”
“接下来，曹操何去何从。”
【赤壁之战】
曹操开辟玄武池训练水军。
六月，曹操废三公，恢复丞相制度，并自任汉朝丞相。
曹操基本平定北方后，兵锋转而南向。
七月，进军南征荆州刘表。
八月，刘表病死，其子刘琮接任荆州牧。
九月，曹操大军进至新野，刘琮以为无法抵挡，举荆州之众投降曹操。
“我靠，打官渡之战。”
“如果曹操胜利了，那就统一天下了？”
“不一定吧，胜负不知道呢，孙家也不是软柿子。”
这时，官渡之战后投奔刘表的刘备屯驻于樊城。
听说刘琮投降，便率军向江陵撤退。
江陵为荆州重镇，存有大量军用物资。
曹操听说，怕江陵落入刘备之手，遂亲率五千骑兵从襄阳，疾驰三百里，在当阳长坂将刘备追上，大破其军，随后进占江陵。
“好家伙，长坂坡张飞这么猛？”
“不太信啊，一个人吓退一群人。”
“呵呵，曹操手下也是一群猛将啊，就这么吓退了？有点假。”
曹操在击溃刘备后，乘势想一举鲸吞江东。
孙刘两军在鲁肃和诸葛亮等人的努力下，结成联盟。
孙权命都督周瑜率军三万，与刘备的两万人马组成联军抵抗曹操。
“买定离手，猜猜是曹操赢了还是孙权赢了。”
“这还用说？既然曹操是枭雄，那肯定是曹操赢了。”
“呵呵，你们太肤浅了。”
曹操自江陵东下，至赤壁与孙、刘联军接战不利，暂驻军于乌林。
周瑜等人在南岸，双方隔江对峙。
周瑜用诈降之计，命大将黄盖率小战船十艘，上装柴草，灌以膏油。
船头钉上大钉，假称投降，向北岸而进。
至离曹营二里之处时，各船一齐点火，然后借助风势，直向曹军冲去，曹军大败，舟船被烧。
看着曹操就这样输了。
万界众人一个个看得目瞪口呆。
就这样输了？
“我靠，这都可以？”
“这都可以输，我也是……无语了啊。”
“我靠，”
曹操率军从华容道陆路撤回江陵。
撤军北还。
平定凉州赤壁战败后，曹操采取一些措施，稳定内部。
画面之上，曹操站在屠戮台。
【今天下尚未定，此特求贤之急时也……】
【二三子其佐我明扬仄陋，唯才是举，吾得而用之。】
曹操提出不拘品行、唯才是举的用人方针，目的是尽量把人才收罗到自己身边。
建安十六年，曹操开始对关中用兵。
“又双叒叕开始打了，果然是牛笔人物啊。”
“呵呵，还不错。”
“我就喜欢这种人，打的不错，继续继续。”
三月，曹操遣司隶校尉钟繇率大将夏侯渊以讨伐汉中。
张鲁为名进兵关中。
关中马超、韩遂、杨秋等十部心生疑惧，一时俱反。
“马超也反了，这是一员大将。”
“我觉得还是不行，肯定打不过曹操。”
“现在曹操太狠了，就跟打小学森是的。”
曹操立即派大将曹仁进攻关中，马超等人屯据潼关。
七月，曹操率大军亲征关中，大败关中联军。