1945年9月11日，鲁中军区部队从上月17日开始经过26天激战，解放ly城。13日，ly城2万军民举行庆祝大会。
中共中央山东分局、sd省政府、山东军区及sd省参议会等省级机关，随后由莒南县大店镇迁往ly城
还是9月，中共中央制定“向北发展，向南防御”的战略方针，据此决定山东主力部队挺进东北，新四军江南部队撤往江北，新四军军部北移山东，陈、饶到山东工作。
中共中央决定，华中局北移山东后，与山东分局组成中共华东中央局。
10月11日-12月国民党为抢夺抗战胜利果实，派兵北犯。
国民党骑二军、第十二军及原伪军吴某文部先头部队于本月11日窜抵泉城。后续之第五十一、五十九、七十七、九十七军亦向徐州开进。
为保卫山东解放区，中共中央军委指示鲁中、鲁南、滨海、湖西、泰西主力部队及新四军北上部队，组成一支野战军，在徐州、泉城间阻止国民党军进犯。
15日，津浦前线指挥部成立，由陈、黎等负责指挥。
18日，津浦路战役开始。
19日，解放邹县和大汶口。
11月3日，在滕县界河地区歼灭吴文部4000余人。
11月26日，对津浦线韩(庄)滕(县)段及临(城)枣(庄)线上的日伪据点展开进攻，经两天激战，歼灭日伪军2000余名，迫使国民党第五十七军2000余名官兵放下武器。
12月5日，临城千余名日军缴械投降。
16日，解放滕县县城及中兴煤矿公司，全歼伪保安二师2000余人。国民党暂编第一旅4000名官兵放下武器，驻临城东面陶庄的国民党新编第三十六师师长何斌率2000余人起义。
27日，津浦线徐(州)兖(州)段沿线据点日军4000余人缴械投降。
其实，早在10月中旬，国民党为抢夺胜利果实，老蒋调第八军李弥部由九龙乘美军第七舰队16艘军舰到达青岛。
该军辖第一、第一○三、第一六六3个师，3万余人。随后，一部沿胶济路西犯解放区。
11月15日，国民党军委会何，在北平居仁堂召集高级将领30多人举行“华北剿共会议”，宣布华北“剿共”军事步骤：
第一步，借美舰帮助运兵到qhd、塘沽、青岛，并由此到达内地，确实控制大城市。第二步，占领胶济路，肃清胶东和胶州附近的八路军，实行分割华北；占领同蒲路，以分割晋察冀和陕甘宁边区；占领平绥路，以分割晋察冀与东北。第三步，依靠铁路分区，“围剿”各解放区。第四步，实行封锁各商业交通线。
这些绝密情报，刚刚传达，泉城市委就知晓了。苏志华现在是军统泉城站站长，肖雅倩是泉城站电讯处长，江日胜趁机又安排了几名运用人员，包括余庆功也进入了军统。
可以说，军统泉城站，就是拿着国民党的经费，给共产党做事的情报机构。
江日胜也从地上转到了地下，他是“日特”，在日本人投降后，就突然“消失”。而他的产业：鲁兴宾馆，也由军统以敌资接收。
苏志梅本就是军统人员，又是苏志华的妹妹，江日胜“逃跑”后，她即担任鲁兴宾馆经理。
这里，继续成为了情报中心。苏志华的情报，通过苏志梅，转到江日胜手里。
1946年1月7日中共中央军委决定，新四军军部与山东军区合并，统一指挥山东和华中部队。并撤销津浦前线指挥部，新四军调入山东的部队与山东军区部队组成山东野战军。
1月9日晋冀鲁豫军区部队解放jn市，歼敌万余人。
1月10日中国共产党代表同国民党代表正式达成停战协定，颁发了于13日午夜生效的停战令。同时组成由共产党、国民党和美国三方代表参加的军事三人小组及北平军事调处执行部，负责监督停战。
11日，山东军区、新四军军部发出紧急命令：要求各野战纵队、民兵游击队及各级党政军机关，严格执行国共双方代表签署的停战命令和中共中央发布的停止军事冲突的通知。同日，sd省参议会通电拥护1月10日由共产党、国民党、民主同盟、青年党和社会贤达代表在重庆召开的政治协商会议和国共两党达成的停战协定，要求任何军队均驻原地不动，所有问题均由政治方式解决；反对国民党军队进攻解放区；要求承认各解放区民选自治政府，取消未经山东人民选举的以何思源为首的国民党sd省政府。
1月23日军事调处执行部驻徐州小组中共代表、国民党代表李、美国代表黑里斯由徐州飞抵峄县，会晤新四军军长兼山东军区司令员。
中共方面提出国民党军队违背停战协定的确实资料。
30日，该小组人员又飞抵ly，考察国共双方执行停战情况。山东军区参谋长据实揭露驳斥国民党方面的挑衅及造谣。
6月1日新四军军长兼山东军区司令员向三人军事小组及bj军事调处执行部发出照会，指出自停战令下达后，国民党军队向华中、山东解放区进攻达千余次，侵占城镇300多处，强烈要求国民党军队立即停止进攻，退出侵占地区，并要求解散枣庄伪军王美部。
6月中下旬老蒋悍然撕毁停战协定和政协决议，在调集30万军队企图围歼中原野战军的同时，又调集约46万兵力于华东战场，以徐州、蚌埠、泉城为中心，采取“由南向北，由西向东，逐步压缩”的方针，企图占领华东解放区。
中共中央和中央军委于22日发出指示：以“着重向南”对付蒋之“着重向北”。
山东军区以徐州地区为主要作战方向，以胶东部队对付青岛、潍县之敌，以渤海部队对付泉城之敌，鲁中、鲁南、滨海及新四军主力部队全部南下。
23日，国民党徐州绥靖公署第二绥靖区司令长官王耀武指使其驻泉城、青岛、昌潍的5个军约10万兵力向胶济路沿线解放区大举进攻，声言“半个月内打通胶济路”。
26日，中共华东中央局和山东军区由陈老总主持召开区党委、军区和野战部队领导人会议，传达中央指示，确定各军区、各纵队任务。
7月1日，华东局颁发动员令，山东野战军部队被迫迎击，全面内战爆发。
泉城市委的任务，广泛发动群众，配合我军解放泉城、解放山东。
苏志梅见到江日胜后，很是担忧地说：“江大哥，刚结束抗日战争，又要打内战，国民党有米国提供武器和装备，我们不会又要经历一个抗日战争吧？”
江日胜自信地说：“不会，内战最多五年，最快三年就会结束。解释泉城，甚至不需要三年。”
决定战争的，从来不是装备和武器。要不然，日本就不会无条件投降。
果然，一个月后，刘邓率晋冀鲁豫野战军第三、六、七纵队和冀鲁豫军区第三、五、六军分区部队沿陇海路向进犯解放区之国民党军队发起攻击，至8月22日，解放县城5座，攻克火车站12处，破坏铁路300余里，歼敌1.6万余人，迫使老蒋将追堵中原野战军的整编第三师、华东战场上的第五军及整编第十一师调到冀鲁豫战场。
8月28日国民党调集郑州、徐州两绥靖公署的14个师32个旅共30万兵力，分东西两路向冀鲁豫区进攻。东路部队一部自徐州、砀山、虞城一线向成武、单县、鱼台等地进攻，一部自开封、商丘、考城一带向定陶、曹县方向推进，妄图钳击冀鲁豫区主力于定陶、曹县一带。西路部队在安阳、新乡及其以东地区佯动，配合东路进攻。
黄河南岸地区成为双方角逐的主要战场。
华东武装力量自四五月份开始，经4个月作战，共歼敌8万余人，大挫敌之进攻锋芒，取得了内线歼敌的经验。