接到了情报之后，空中突击队兵分两路，一路由张全带队，攻击经由公路运输的伪满军；一路由王占奎带领石建龙和梁世虎沿着铁路线打击徒步行进的伪满军。
伪满军的部队伤亡惨重，龟缩在山海关里不敢继续南下了。
伪满军两天时间就没有出城，桃花山游击队并没有放松警惕，派出了侦察分队昼夜不停地监视着伪满军的动向。
这天晚上，守在QHD南门外的侦察小分队发现城门开了，里面出来了大队的伪满军部队。
原来伪满军是要采取昼伏夜行的办法。侦察小组急忙向高九进行了汇报。
高九接到了报告之后，立刻通知两个军分区的领导们召开了紧急的作战会议，决定由两个军分区各出动两个团的部队，去拦截经由公路运输的伪满军。经由铁路线前进的伪满军交给桃花山游击队来负责。
伪满军出城之后，经过了一夜的行军，天亮前就利用村镇隐藏了起来。沿着铁路线前行的伪满军也利用山地藏了起来。第一天他们并没有遭到攻击。
看到这种办法奏效了，伪满军决定继续采用这样的办法。他们白天休息过后，到了晚上继续行军。
在一片丘陵地带，冀东军区第三军分区的部队和冀中军区第四军分区的部队，分别在公路两旁设置了埋伏。
凌晨两点的时候，伪满军第五师进入了伏击圈，遭到了八路军官兵们的猛烈攻击。
伪满军的战斗力比关内的伪军战斗力要强上许多，伪满军第五师兵力有11000多人，在刚刚遭遇袭击的时候，虽然有了很大的损失，可是伪满军的指挥官并没有慌张，立刻组织部队进行反击。
伪满军的指挥官在关外的时候，也跟地下党抗日武装打过仗，他们也不止一次遭遇过伏击，只要他们发起反击，地下党抗日武装火力弱，人数少，基本上都会被击退的。
这一次，指挥官原本以为用不了多久就能赶跑这些前来袭击的八路军，可是当伪满军们发起冲锋的时候，这才发现地下党抗日武装兵力众多，而且火力强大得令他们难以想象。
这两个军分区的部队跟桃花山游击队的关系相对密切，他们不仅拥有了大批的日式装备，还拥有桃花山游击队赠送的各种先进武器，火力超过了伪满军的部队何止一倍。
伪满军的部队在猛烈的火力打击下，伤亡惨重，部队很快就慌乱了起来。
伪满军的指挥官见势不妙，立刻率领部队原路突围。
崔振山已经派出了一部分部队堵住了伪满军的退路，伪满军被八路军官兵们团团地包围了起来。
八路军的官兵们事先已经跟高九商量好了，为了避免重大的伤亡，他们并没有向日军发起攻击，而是将他们围困了起来，阻止他们突围。他们要等到天亮，由桃花山游击队的空中突击队来收拾这些伪满军。
伪满军的指挥官组织部队连续发动了几次突围，全都被打了回来。他看到无法突围，于是就决定原地构筑工事，坚守待援，反正在他的身后还有将近10万的伪满军。他认为地下党抗日武装兵力不足，只要大部队赶过来增援，他们就一定能够被营救出去的。
天终于亮了，就在日伪军构筑工事的时候，八路军的官兵们也在构筑工事。他们所要做的就是防止伪满军突围，至于敌军是否有援军，那不是他们考虑的问题。高九已经向他们承诺过了，敌军的援军由桃花山游击队来负责。
这次指挥伪满军入关的是日军关东军的副参谋长山本一雄，他接到了伪满军第五师师长的汇报之后，立刻组织部队前往救援。
他们本来是夜间行军的，可是现在也顾不了那么许多了，大白天就沿着公路浩浩荡荡地前来救援伪满军第五师。
伪满军的先头部队是伪满军第一师，他们正在公路上行军，就看到了天边飞来的武装直升机机群，紧接着大批的火箭弹就飞了过来，炸得伪满军官兵们死伤一片。
伪满军的部队缺乏防空火力，张全和李成武就肆无忌惮地率领着空中突击队飞临伪满军部队的上空，尽情地展开屠杀，伪满军被打得落花流水，部队瞬间就崩溃了，伪满军扔掉了武器，拼命地四处逃窜。
游击队员们在空中用机枪畅快淋漓地打击者伪满军，那种感觉实在是太爽了。
山本一雄看到这种情景，知道这样下去不是办法，趁着空中突击队正在打击伪满军第一师的时候，他急忙命令部队后队变前队，朝着QHD方向逃去。
不久以后，张全和李成武就率领着空中突击队前来收拾伪满军第五师。
被包围的伪满军第五师的官兵们盼望了半天，没有等来援军。当他们看到天空中如同蝗虫一般飞来的敌军的武装直升机的时候，一个个脸上都露出了绝望的表情。
伪满军第五师的师长是由日军担任的，副师长是由伪军担任的，师长十分顽固，仍然组织部队进行抵抗。
副师长知道这么下去，迟早会跟着小鬼子一起完淡的，他当机立断，率领着师部警卫营的官兵发起突然袭击，歼灭了日军的指挥官，举起白旗向八路军投降。
看到这种情形，崔振山急忙用报话机通知了空中突击队让他们停止进攻，不久以后崔振山就带着部队，接受了伪满军的投降。
就在同一天，在铁路线行军的伪满军第二师都部队，遭到了来自王占奎、石建龙率领的空中突击队的打击。
面对着如此恐怖的打击，他们很快就崩溃了，四散而逃。带队的指挥官侥幸逃得一命，他们终于盼到了桃花山空中突击队的离开，等收拢部队之后，一清点人数，简直是欲哭无泪。
就在刚才的空中打击下，第二师的部队损失的人数竟然超过了3000人。
日军的指挥官不敢再继续率领部队沿着铁路线行进了，他们找到了周围的村庄和一些树林，将部队隐藏了起来，随后将情况向山本一雄做了汇报。
山本一雄逃回了QHD，他知道在桃花山游击队空中突击队的打地下，伪满军就根本不可能到达山东战场，恐怕都到不了北平，这些部队就全部会被消灭的。
他不得已向关东军司令部进行了汇报，要求取消前往山东的计划。
关东军跟高九打交道也不是一次两次了，每一次都会被打得灰头土脸，听说是高九带着部队拦截伪满军，他们本来就不情愿派兵南下，现在终于有了借口，停止派伪满军南下支援华北方面军。