第三军分区的领导们热情地款待了高九等人。
酒宴过后，高九说出了来意，他要让第三军分区为他提供熟悉关外情况的东北籍向导，领导们满口答应。
他们找来了十几名熟悉关外情况的战士，让高九等人自己挑选。
宁文、宁武从中挑选了三名熟悉当地情况的又有一定日语水平的向导，这些向导对高九和桃花山游击队都十分佩服，能够跟高九等人一起行动，他们都感到十分的荣幸，脸上充满了喜悦。那些没有被挑上的人都感到十分遗憾，羡慕地望着这三名幸运儿。
地下党方面对于高九十分支持，第三军分区收集了他们所有能够找到的马匹，甚至还从上级那里申请来了一些马匹，共有四百多匹，供高九等人挑选。
高九一行人总共有207人，他们是乘坐飞机来的，没有办法自带马匹，就从这些马匹当中挑选了300匹，那些品质好的马匹用来乘坐，其余的马匹用来携带物资。
高九向来是不肯占朋友便宜的，他又拿出了10万大洋交给了第三军分区的领导们。
高九等人在第三军分区休整了一天时间，第二天傍晚，就在向导的带领下出发了。
经过长途行军，高九等人来到了长呈脚下。
此时的长呈年久失修，已有多处地段崩塌。高九等人就通过长呈的缺口，进入了东北地界。
黄半仙是东北人，已经有十年的时间没有出关了，尽管此地离他的家乡还有很远的距离，可是站在关外的土地上，他的心情就感到很激动。
他很想回老家去看看，可是一想起家乡已经没有了亲人，不由得有些黯然神伤。
高九等人此行的目标就是日军在关外最高统治机关所在地奉天，所谓打蛇打七寸，为了能够打疼关东军，高九等人就把目标直接对准了日军关东军司令部。
高九等人化装成日军，第一站来到了徐马县。此时那三名地下党的向导已经完成了他们的任务，他们对接下来的地形也不熟悉了。
地下党方面已经联络了当地的地下党组织，为他们提供了新的向导，因此高九就让这三名战士返回第三军分区。
这三名战士坚决要求继续跟随高九等人一起行动，高九考虑到他们的安全问题，诚心地劝说他们回去。
结果这三位战士坚决不同意，请求高九让他们留下来，他们说虽然前面的地形他们已经不熟悉了，但是他们毕竟是关外人，很多方面还是能够帮上游击队的忙的。
高九看到他们态度坚决，就答应了他们。三名战士都十分兴奋，向高九表示感谢。
高九等人继续行军，一路上地下党方面不断地派出新的向导，引导着高九等人继续行军。
这天，高九等人来到了宝林县。当地的地下党负责人带着向导，来跟高九等人见面。
宝林地区的地下党负责人名叫黄瑞，在跟高九等人寒暄时，尽管表现得十分热情，可是他面带难色，说话有些吞吞吐吐的。
高九问道：“黄兄弟，你是不是有什么为难的事让我帮忙？”
黄瑞说道：“高先生，按说你们有重要的事情要去办，不该给您添麻烦，可是如今我们这里有一件紧急的事情，还请高先生能够伸出援手。”
高九问清楚了来龙去脉之后，说道：“这个忙，我们是可以帮的，但是我不认识你们要找的人，你派人给我们带路吧。”
黄瑞十分兴奋，赶忙说道：“高先生能伸出援手，真是太好了。我来给你们带路。”
高九等人在黄瑞的带领下，前往万金山。
万金山下，大批的日军和伪满军正在围攻山上的地下党抗日武装。
随着一阵激烈的枪声，一群伪满军的官兵慌慌张张地退了下来。为首的伪满军营长一手捂住自己正在流血的耳朵，十分狼狈地跑到了一名鬼子的少佐跟前，结结巴巴地说道：“太，太君，……”
没等他说完，日军少佐就呵斥道：“八个压鲁，你地为什么又退了下来？”
伪满军营长说道：“太君，山上的那些抗日分子枪法实在是太准了，我手下的弟兄们上去一个死一个，就连我也中了一枪，差点脑袋就开花了。”
少佐看到他耳朵正在流血，皱皱眉头，没有继续责备他，语气放缓了一些，说道：“抗日分子弹药的已经不多了。你地带上你的人的冲上去，我地炮火的支援。”
伪满军营长面带难色，说道：“太君，我手下的弟兄损伤得太多了，还是让他们先休整一下，否则的话，弟兄们都没有士气，还是攻不上去的。”
日军少佐瞪着眼瞪说道：“八格牙鲁，你的部队疲劳地干活，抗日分子更加疲劳地干活，不要给他们喘息机会的，马上带上你的人冲上去的。否则的话，死啦死啦地干活。”
说着，日军少佐唰地一下，将指挥刀抽出了半截，雪亮的指挥刀反射着阳光，刺疼了伪满军营长的双眼。
伪满军营长无可奈何地转过身去，对他手下的那些残兵败将吆喝道：“弟兄们，黄军有令，继续进攻。赶紧的，都给劳子冲上去。”
说完他带头，又朝着山上冲了上去。
站在日军少佐旁边的一名日军中尉说道：“清水参谋，这些家伙都是废物，指望他们，根本就对付不了山上的抗日分子。干脆就让我带着我的中队冲上去，消灭那些抗日分子。”
日军少佐摇摇头，说道：“你不要着急，山上的那些抗日分子已经被包围了一整天了，他们没有粮食，弹药也已经不多了，支撑不了多久。就让这些人冲上去跟他们拼消耗，等到他们弹尽粮绝的时候，你在带你的人上去，一举歼灭残余的抗日分子。”
日军中队长点头说道：“清水参谋英明，我明白了。”
在山顶上，一群衣衫褴褛的抗日战士正在顽强地阻击山下冲上来的伪满军。
这些人是号称老三营的抗日游击队，老三营已经在这一带坚持抗日12年了，队伍最鼎盛的时候发展到了五百多人。随着伪满地区的日伪统治不断地巩固，老三营的生存环境越来越艰难了。