以有心算无心，唐军打了汉军一个措手不及，江州汉军尚未反应过来，便被李存义包了饺子全部拿下，仅剩下江州西部地区苦苦支撑。而此时江北司州地区，司州牧贺兰宗也受到了李存义的劝降书，但贺兰宗直接斩杀了唐军使者，并告知全体将士文官道：“吾与反贼，势不两立！”
贺兰宗召集手下诸将，组织乡军义军，招募兵丁，迅速前往司州南部东平府。
李存义率军度过龙河之后，接连攻破东平府六座县城，抵达东平府城时，唐军士气高昂，根本不将汉军放在眼中。
李存计作为前锋营统领，立即率军攻城，却不料汉军守将耶律靳早有准备，他们在唐军登城的时候迅速抛射桐油罐，随后抛射火箭。冬季干燥，城外迅速燃起了大火，将数千名唐军隔在东平城下。耶律靳亲率骑兵出城，绕着城墙边砍杀唐军。彼时唐军士气皆无，纷纷跪地求饶，但耶律靳一概不留，全部斩杀。
李存计九死一生捡了一条命逃回去，却半面脸被烧伤，送到杭州城医治去了。
李存义大怒，没想到在小小的东平府遇到如此阻碍，他重新调集重兵攻城，但耶律靳准备充足，根本不怕李存义的大军。不久之后，贺兰宗率援军驰援而来。司州汉军在东平府抵挡唐军十日，百姓撤走之后，才放弃守城，后撤至东平府茂县。
此时徐州守将鹿顽率领八千徐州汉军、代州守将伍大庆率六千代州汉军、禁军江东军团前锋营星夜驰远至此，汉军依托茂县瓦蓝山地形，居高临下阻挡唐军的进攻。
李存义率三十万唐军猛攻瓦蓝山，汉军坚守瓦蓝山与茂县，随即茂县被攻破，守将耶律靳战死殉国。李存义调大军猛攻瓦蓝山，汉军诸将拼死抵挡。至十二月，西北汉军并州汉军、代州汉军、珲州汉军、牧州汉军与禁军两团在老将廊沧宇指挥下抵达瓦蓝山战场。
贺兰宗终于松了一口气，随后在守城之时身中一箭，被其子贺兰峰救下。而唐军驻扎茂县的将军茅政在半夜撒尿的时候，遭人暗杀，李存义为了报复暗杀者，下令屠杀茂县现场内男女老幼，一时之间茂县鸡犬不鸣。
由于瓦蓝山地势易守难攻，唐军久攻不克，李存义便下令撤军，暂时不去攻打龙都府，而是调转方向配合李存霸的第三路大军攻打北方，试图占领幽州、沧州、徐州、扬州、青州等地。
廊沧宇自然不会坐视唐军主力东进，于是下令追击，当汉军抵达徐州安庆府时，遭遇到了唐军的伏击。
李存义骑在马上哈哈大笑，槊枪遥指廊沧宇说道：“老将军，你若投降，廊沧家永享富贵荣华。”
廊沧宇大怒，一箭射去，被李存义闪开，随后李存义下令合围大军猛攻。而此时原本进攻牧州的唐军宁玉部忽然出现在汉军身后，汉军阵脚大乱，李存义趁机亲率骑兵突袭并州军，杀并州守将矮脚虎覃勇。代州守将虬髯虎刁仁义想要抢夺尸首，又被李存义一件射中死于马下。七虎之中，两虎阵亡，西北汉军损失惨重，汉军大败，被唐军杀得血流成河。
此时汉军援军终于出现，贺兰宗率领两千骑兵冲入唐军宁玉部统帅，贺兰宗砍断了宁玉帅旗，贺兰峰强挑宁玉替身，并高呼宁玉已死，唐军宁玉部阵脚大乱，贺兰宗父子带领一千骑兵在宁玉部横冲直撞，冲散了这伙儿唐军。
廊沧宇率领其余大军后撤至东平府才稳住阵脚。
随后，李存义大军猛攻东平府，由于军队士气低落，汉军渐渐不敌，廊沧宇派曹礼禁军部偷袭唐军后路，却遭到唐军埋伏，曹礼率军奋力杀出重围。廊沧宇见军队士气不振，而东平府城多处损坏，于是下令撤军至瓦蓝山修整。
李存义连战连胜，望着汉军落荒而逃仰天大笑道：“汉军无人咦？”
永定十六年二月，撤退到瓦蓝山的汉军主帅老将廊沧宇忽然发现自己双目不能视物，顿时焦急不已，他连忙派人向朝廷禀告此事，并向永定帝推荐由兵部尚书萧开领帅。